Benefíciese de nuestro enfoque de asesoramiento

Con ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß Wealth Way, puede mirar hacia el futuro con confianza y responder con flexibilidad a los cambios.
  • Establezca metas en la vida
    Juntos descubrimos cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo en la vida.
  • Elabore un plan
    Estructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual a lo largo de las tres estrategias de liquidez, longevidad y legado.
  • Realice un "chequeo"
    Nos aseguramos de que siga por buen camino una vez al año o si se producen cambios importantes en su vida.

Nuestras tres estrategias clave de Wealth Way

Durante nuestra consulta, determinaremos conjuntamente tres estrategias: Liquidez, Longevidad y Legado. A continuación, estructuraremos su plan de riqueza individual para que pueda alcanzar sus objetivos de vida a corto y largo plazo.

Liquidez para hoy

Siempre tiene suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:

  • Entretenimiento y vacaciones
  • Pago de impuestos
  • Margen de seguridad

Longevidad para el mañana

Utilice su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos mientras alcanza todos sus objetivos de vida, por ejemplo:

  • Seguridad en la jubilación
  • Gastos de salud y cuidados a largo plazo
  • Compra de una segunda vivienda

Legado para los demás

Defina lo que es importante para usted y cómo quiere ayudar a las generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:

  • Legado para su familia
  • ¹ó¾±±ô²¹²Ô³Ù°ù´Ç±èí²¹
  • Transferencia de riqueza a las generaciones futuras

Puntos de partida ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß Wealth Way

¿Cuáles son sus objetivos y prioridades? Hacer preguntas relevantes le ayuda a saber hacia dónde va.

¿Qué quiere lograr en la vida?Ìý

¿Quiénes son las personas que más le importan?Ìý

¿Cuál quiere que sea su legado?Ìý

¿Cuáles son sus principales preocupaciones?Ìý

¿°äó³¾´Ç piensa alcanzar su proyecto de vida?Ìý

Por qué ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß es su socio adecuado

Benefíciese de la experiencia del líder mundial en gestión patrimonial1.

Conectados globalmente, activos localmente

Como líder verdaderamente mundial en gestión patrimonial2, combinamos nuestra experiencia global con un conocimiento local profundo, respaldado por la solidez financiera de uno de los bancos mejor capitalizados3. Con presencia en los principales centros financieros globales, estamos a su disposición donde quiera que esté.

Excelencia a largo plazo

Sumamos 300 años de tradición y experiencia bancaria suiza. La calidad y la destreza suizas son la base de nuestro enfoque, desde nuestro personal hasta nuestras soluciones y servicios.

Asesoría holística centrada en usted

Nuestras soluciones personalizadas y nuestra experiencia aprovechan los recursos globales de ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß como líder en gestión patrimonial. Además, se beneficiará del acceso a todas las capacidades de ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß, incluyendo investigación de clase mundial para sus inversiones y conectividad.

* «Best Chief Investment Office in Private Banking», PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023

1 «Best Global Private Bank», PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023.

2 Basado en datos disponibles públicamente.

3 ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß AG. Vea nuestras últimas calificaciones ²¹±ç³Üí (solamente disponible en inglés)

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El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar y subir. Es posible que no reciba la cantidad que invirtió inicialmente.

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Juntos podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.
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